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语言：简体中文
版本：7.95
更新：2026-01-31
大小：211MB
软件厂商：上海贝耳塔信息技术有限公司
备案号：沪ICP备11004690号-10A
Beta理财师是一款基于金融大数据和LLM技术的数字化营销APP，为金融机构及理财师提供一站式展业服务。它依托海量金融数据和标签图谱，通过内容、工具与运营结合，覆盖市场解读、商机发现、产品讲解、投后陪伴及成长社区等核心场景，帮助用户提升营销与专业能力。该应用已获国家高新技术企业等多项认证，服务超1000家金融机构、170万金融顾问，覆盖80%银行网点和50%证券营业部，有效推动财富管理数字化转型。
应用介绍
一、Beta理财师解决什么问题？
Beta理财师提供一站式营销展业服务，以金融大数据为基础，依托海量金融数据和标签图谱，运用LLM技术+高质量数据库，以MaaS+DaaS方式，打造金融垂类行业新一代数字化营销解决方案。通过内容+工具+运营的方式，将AIGC技术创新性应用于金融业务场景，为金融机构开展财富管理数字化转型方案提供全流程服务，并提供数字化营销、智能化资产配置和投后服务的落地方法和工具。
二、Beta取得的成绩？
Beta理财师开发者-上海贝耳塔信息技术有限公司，2018年获“国家高新技术企业”称号，2021年获得上海市重点培育企业，2022年荣获“国家信息系统安全等级保护三级”认证，并获选首批上海市“专精特新”企业。
截至2022年底，贝塔客户已经遍布银行、证券、保险、基金、信托等，超过1000家金融机构，覆盖170万高端金融顾问和理财师。服务范围覆盖超过80%的银行网点，超过50%的证券公司营业部。
三、特色场景介绍
【市场陪伴及解读】：7×24小时不间断提供早间投教、短视频，热点解读、理财笔记等营销素材，帮助金融顾问和理财师营造真实生动、专业有料的人设，打造差异化朋友圈；
比如【财经早报】，每日早间根据客户偏好，生成理财师的专属早报和专业点评，提供文字、视频、音频多种展现形式，让客户阅读更生动，更有趣。
【商机发现】：借力微信生态，实时获取所有资讯、产品的客户阅读轨迹，了解客户财经话题&产品的偏好，获取多度人脉以及销售机会；
【产品讲解】：依托贝塔10余年基金研究和超320万只金融产品数据，提供宏观解读、市场情绪等市场分析工具，基金、理财、保险、信贷等一系列金融产品深度解读；
【投后陪伴】：建立电子台账，提供重点产品异动提醒与调仓、解套建议。根据客户持仓一键生成诊断报告，提供AI调仓建议或自制建议书；
【成长社区】：提供AI智能对练，从业考试，资产配置大赛，大咖分享等工具，赋能金融顾问和理财师专业能力、营销能力的提升。
四、意见和建议
各种意见和建议，欢迎您的联系！
客服热线：400-838-1978
您还可以通过“APP首页头像-个人中心-吐个槽”，提交您的宝贵建议
更新日志
提升了稳定性。
小编寄语
Beta理财师是大家都很熟悉的一款金融理财类安卓应用，用户群体非常广泛，简单易上手，非常方便。PC下载网小编还为大家整理了其他几款备受用户好评的安卓应用，中金财富，渤海证券，国信金太阳，有需要的同学直接点击下载即可！
Beta理财师
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